Dokumente z.B. Angebote in TopKontor Handwerk für eine Wiedervorlage vorbereiten und sich anzeigen lassen.

Wenn sie beim z. Angebot sich in TopKontor Handwerk wieder vorlegen lassen möchten, dann müssen Sie einige Schritte ausführen.

Öffnen Sie den Kundenstamm und klicken Sie auf den Reiter Historie. Nun wählen Sie oder suchen Sie das entsprechende Angebot heraus, klicken mit der rechten Maustaste auf den Eintrag.
Wählen Sie nun “Dokumentstatus ändern” und dann den Eintrag Wiedervorlage. Das Dokument erhält nun die Markierung Wiedervorlage.

Eine automatische Wiedervorlage erfolgt allerdings nicht an dieser Stelle. Über Datei Infocenter können Sie sich einen allgemeinen Angebotsstatus anzeigen lassen, summe die Dokumente in Wiedervorlage zusammenrechnet. Die das reicht aber nicht aus, um detaillierte Informationen zu erhalten.

Um eine genaue Auswertung der Dokumente in Wiedervorlage zu bekommen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Öffnen Sie den Report Generator (Module). Im nun erscheinenden Fenster sehen Sie links oben einen Ordner Baum. Wählen Sie dort den Eintrag Dokumente, in das kleine Dreieck davor klicken. Wählen Sie den Eintrag Dokument Übersicht. In dem rechts unten nun erscheint den Auswahlfeldern, sie einige Eingaben machen. Wählen Sie den Datumsbereich, die Kunden von bis aus.
In dem Feld Status klicken Sie bitte auf die drei Punkte und sagen “Wiedervorlage”.
Wenn sie das alles ausgewählt haben könnten Sie nur noch entscheiden, ob sie nur gedruckte Dokumente sehen wollen oder alle. Wir empfehlen hier die Auswahl auf Nein zu stellen.

Als nächstes klicken Sie oben im Menü des Reportgenerator den Eintrag Vorschau.

Nun eine Übersicht aller zur Wiedervorlage gekennzeichneten Dokumente.